Ở thời đại hỗn loạn này, tình thương của con người cũng trở thành một khái niệm xa xỉ. Mikio từng là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, vì thế, khi được sư phụ của mình dạy cho những đường kiếm đầu tiên, anh đã nuôi nấng một ý niệm về lý tưởng công lý tuyệt đối, anh sẽ dùng thanh kiếm của mình để bảo vệ những kẻ yếu đuối, cơ nhỡ, cho dù hai bàn tay có phải nhuốm bao nhiêu máu đi chăng nữa. Khước từ lời khuyên của sư phụ, Mikio gia nhập vào những thế lực quân phiệt, lao vào những trận chiến đẫm máu. Để rồi khi đối mặt với những người mà anh cho là kẻ thù ở phía bên kia chiến tuyến, anh mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng trong mỗi chiến binh đã ngã xuống, đều có một gia đình mà họ chiến đấu để bảo vệ. Mikio nhận ra rằng những cuộc nội chiến phi nghĩa này dường như không phải là một lựa chọn sáng suốt để chấm dứt khổ đau, lần đầu tiên trong đời, vị kiếm khách kiên định ấy tỏ ra hoài nghi đức tin của bản thân mình. Trong trận chiến cuối cùng của cuộc đời, cố gắng kìm nén sự hoài nghi về bản thân, Mikio tiếp tục vung kiếm và trấn an rằng cuộc đổ máu này sẽ mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới. 

Nhưng anh đã nhanh chóng thất bại, đối mặt với nữ kiếm sĩ bí ẩn ở phía bên kia chiến tuyến, Mikio - giờ đây mang trong mình đầy rẫy những sự lưỡng lự và hoài nghi, đã không còn tập trung chiến đấu được nữa. Anh nhận một vết thương chí mạng và rơi vào tình cảnh hấp hối. Dùng hết sức tàn để thoát khỏi vòng vây, Mikio chìm vào hôn mê. Và cho đến khi tỉnh dậy, một chân trời mới dường như đã mở ra trước mắt anh, Mikio tuyên thệ sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ một cuộc chiến nào nữa, và cái tên "Kiếm sĩ đao phủ" giờ đây đã trở thành dĩ vãng, mang trong mình một ý niệm mới, Mikio rời xa chiến trường, lang thang trên khắp những mảnh đất cằn cỗi nhất và dùng thanh kiếm của mình để tiếp tục hành trình cứu vớt những mảnh đời khốn khổ theo cách của riêng mình.